Впереди планеты всей
За прошедший год российская банковская система побила все рекорды. Ее капитализация, количество выданных кредитов растут быстрее, чем в любой другой стране мира. И резервы роста далеко не исчерпаны, о чем свидетельствует все возрастающий интерес зарубежных банков к покупке российских.
По темпам роста наш банковский сектор опередил все другие страны мира, констатировал в конце прошлого года министр финансов Алексей Кудрин. Капитализация российской финансовой системы в 2006 году выросла на рекордные 224 млрд руб., а активы банковской системы достигли 13,4 трлн руб., увеличившись за год на 37%. По словам Кудрина, это самым лучшим образом сказалось на росте кредитования клиентов банков – населения и предприятий. Кредитование частных лиц в 2006 году выросло на 50%, а реального сектора экономики – более чем на 25%.
«Российский банковский сектор продолжит свою ускоренную экспансию и в 2007 году: его рост в долларовом выражении составит, по меньшей мере, 30% по сравнению с приблизительно 50% в текущем году», – заявляют аналитики Альфа-банка в исследовании «Банковский сектор: либерализация улучшает прогнозы».
Ключевым катализатором станет рост акционерного капитала банков, считают эксперты. Этому будут в значительной мере способствовать поправки в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым иностранным инвесторам больше не придется получать разрешения на покупку акций любого банка в пределах 20%. Благодаря этому прекратится практика «очищения» акций.
В 2007 году, по прогнозам специалистов, российский банковский сектор останется привлекательным для инвесторов – как для крупных, так и для частных, которые смогут поучаствовать в первичном размещении акций Сбербанка и ВТБ. Правда, за прошедший год много привлекательных банков уже сменило хозяев, и здесь предложение будет отставать от спроса.
«Ввиду благоприятных перспектив роста сектора отечественные собственники не планируют продавать контрольные пакеты акций банков в среднесрочной перспективе», – говорится в исследовании рейтингового агентства Standard&Poor`s. Вместо этого они предлагают миноритарные пакеты акций иностранным инвесторам посредством прямой продажи, а также проведение IPO на международных или отечественных биржах. Уже в 2006 году многие банки привлекли иностранных портфельных инвесторов на пакеты от менее 1% до 20% акций. Правда, для некоторых из них портфельные инвестиции в их капитал стали первым шагом к покупке всего банка. Так, например, поступила французская группа Societe Generale, купив для начала 10% акций Росбанка, затем еще 10%, и получив опцион на долю 50% в его капитале. Еще одной подобной сделкой, как ожидается, будет приобретение Commerzbank более 15% акций Промсвязьбанка. Участники рынка считают, что Commerzbank может в будущем увеличить долю в Промсвязьбанке до контрольной.
В 2006 году иностранные финансовые группы сделали ряд крупных покупок в российском банковском секторе: Импэксбанк был куплен австрийской Raiffeisen International за $550 млн (плюс $50 млн по результатам отчетности банка за 2006 год), группа Unicredit приобрела у Nordea 23,4% акций Международного Московского банка за $395 млн. В свою очередь Nordea купила 100% Оргрэсбанка за $380 млн. Инвестсбербанк был продан венгерской группе OTP за $450 млн. Societe Generale поставила рекорд, купив 20% в Росбанке в общей сложности за $620 млн, а на реализацию опциона по покупке контрольного пакета, как ожидается, потратит более $3млрд. И, наконец, в конце года Городской ипотечный банк был продан Morgan Stanley (сумма сделки не разглашается). Российские банкиры тоже могут похвастаться новыми приобретениями. Правда, самые интересные сделки совершались на украинском рынке – Сбербанк купил НРБ-Украина за $100 млн, ВТБ – 98% украинского банка «Мрия» за $70 млн, а «Русский cтандарт» – контрольный пакет украинского АИС-банка (сумма не разглашается). Собинбанк полностью выкупил Русский ипотечный банк (сумма не раскрывается).
Повышенный спрос на российские банки не мог не привести к повышению цен. В результате цены на средний российский банк начинаются от 2,5 капиталов, а на сетевые банки с развитым бизнесом – свыше 3.
Еще одной тенденцией банковского сектора стало ужесточение надзора и борьбы с так называемым обналичиванием средств через банки.
За год Центробанк лишил лицензий около 50 банков, большинство – с формулировкой «за несоблюдение законов о противодействии отмыванию».
Убийство осенью первого зампреда ЦБ Андрея Козлова также усилило внимание банковского надзора. В результате многие банки занялись усилением внутреннего контроля, ввели лимиты и комиссии за выдачу наличных частным лицам через кассы. Те, кто еще раньше не ограничил суммы снятия наличных через банкоматы, постарались сделать это в ушедшем году. А между тем новые очаги внимания правоохранительных органов уже намечены: это борьба с отмыванием и обналичиванием через системы денежных переводов, как банковские, так и почтовые. Не исключено, что в новом году органы правопорядка и Росфинмониторинг будут уделять этому сектору повышенное внимание.
Что касается банковских продуктов, участники рынка не ожидают особого расширения предложений.
В 2007 году банкиры будут осваивать те перспективные направления, которые «выстрелили» в прошлом – прежде всего, кредитные карты, ипотеку и автокредиты.
«Портфель выдаваемых банками кредитов продолжит свой рост, но, скорее всего, за счет ипотечных кредитов и регионального предложения различных банковских продуктов», – ожидает начальник отдела кредитования физлиц Первого Республиканского банка Елена Балашова. По ее оценке, объем кредитов в 2007 году вырастет не менее чем на 30%.
Ставки по кредитам будут уменьшаться, тем более что сейчас с введением бюро кредитных историй у банков снижается риск кредитования заемщиков.
Кроме того, конкуренция на банковском рынке будет возрастать, отмечают эксперты.
В то же время, несмотря на рост доходов населения, объем привлеченных банками вкладов будет расти не столь значительно. Их объем в 2007 году увеличится не более чем на 10%, ожидает Балашова. Но все же пока население считает такие продукты, как паевые инвестиционные фонды или общие фонды банковского управления чем-то экзотическим, вклады будут оставаться традиционным способом сохранения средств.
С этим согласно и Агентство по страхованию вкладов, которое в своем обзоре рынка вкладов отмечает, что в последние два года наблюдается опережающий рост вкладов населения. При этом в 2006 году приток средств населения в банковскую систему шел наиболее активно. По мнению АСВ, причины и в повышении доверия населения к банкам, что связано с увеличением страховой гарантии по вкладам, и в общем росте доходов, и в стабилизации на фондовом рынке, которая принесла некоторое разочарование частным инвесторам.
Елена Хуторных Газета.Ru 8 января 2006 года
